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衛星通信行業大佬對2020困局的審視

2020-09-16 / 閱讀次數:738

《Via Satellite》Mark Holmes/文  中國衛通沈永言/譯

原文2020年8月18日刊載于ViaSatellite網站

衛星行業一年多來的主要新聞涉及一些大牌企業,如OneWeb和Intelsat。在最近的圓桌討論中,《Via Satellite》與許多關鍵行業人物談論了他們對最近事件的看法。參加會議的有Internet AirspaceExchange的執行主席Tom Choi、Hughes的CEO Pradman Kaul、Yahsat的CEO Masood Mahmood以及Inmarsat的CEO Rupert Pearce。


《Via Satellite》:您預期衛星產業受到新冠疫情的嚴重打擊,還是會因為許多經濟體陷入某種形式的蕭條而具有相當的彈性?

Choi:衛星提供娛樂和信息。在上一次大蕭條時期,好萊塢表現不錯,因為人們希望電影這種逃避現實的方式;來擺脫困境。人們在家中度過時光,線性電視實際上增加了觀看時間。我相信,即使世界會陷入蕭條,我們的行業也不會陷入蕭條。

Kaul:總的來說,我對我們的行業很樂觀。人們需要溝通,可能比以往任何時候都需要。盡管各地存在經濟挑戰,但在全球范圍內,該行業具有韌性。實際上,連接正在成為人們現在花錢最多的優先事項之一。他們在外出就餐、娛樂和汽車保險上的支出減少了,但愿意在互聯網上花費,以在家中工作并使他們的孩子在線學習。

Mahmood:我們的行業具有高度的韌性,但是,我們也不會毫發無損。會有一些受害者無法在蕭條中幸存下來,許多受害者將遭受極大的痛苦。重要的是要重申,長期來講,只有在我們敏捷、適應多樣化的情況、適應新的市場動態,我們才能生存和發展,而不會承擔太多新的財務負擔,我們必須有效地做到這一點。

Pearce:每個人或多或少都會受到新冠疫情及其經濟后果的打擊。但是我們的行業是基礎設施,并為全球經濟的各個部門提供關鍵任務服務。因此,我們在行業中處于有利地位,可以度過難關,并在疫情過后出現的新現實中再次興盛。

《Via Satellite》:LeoSAT走了,Phasor、Speedcast和Intelsat在破產程序之中,OneWeb最近退出了破產重組。就備受矚目的失敗而言,我們是否正處于衛星行業高度動蕩時代的開始?

Choi:當前的新冠疫情甚至影響著健康的公司,許多公司已經宣布破產。當您無法創收但仍需要償還債務和運營費用時,很難維持生計。即使在正常情況下,負債過多而盈利不佳的公司也總是掙扎。即使擁有最好的想法或技術,在危機期間需要持續投資的公司也將難以挽留投資者的興趣。我們行業中發生的事情并非我們行業獨有。

Kaul:盡管最近發生了地震,但衛星行業的前景依然光明。如果我們看一下您分享的備受矚目的案例,顯然有一個共同點。盡管出于不同的原因,他們每個人都深陷債務之中,并且需要額外的資金。在正常的經濟情況下,這是一個具有挑戰性的位置。如果未遇到新冠疫情,他們能否擺脫這些挑戰?或許。新冠疫情顯然造成了金融市場的混亂,這使得籌集更多資金極為困難。我認為這些公司并不是衛星行業的領頭羊,只是提醒人們杠桿率高的資產負債表固有的風險。

Mahmood:在每個公司的背后,都有難以置信的遺產、團隊和創新,這都是使我們行業得以生存和發展的關鍵要素。雖然這已經是一長串的清單,但我認為我們可能看到會有更多的受害者。但是,我不認為這是一個系統性的行業問題,我們大多數人都會收到打擊,但我們將克服這種情況,根據需要進行調整,并繼續增長。

近年來,衛星行業經歷了空前的變革。我們見證了新服務和應用的革命性增長、新航天風險投資的加速、重大技術進步以及行業中涌現的眾多新參與者。在此轉型過程中,新冠疫情出現了,并打破了行業平衡。話雖如此,在某些情況下,它是促使某些事件遲早發生的催化劑。

《Via Satellite》:在最近采訪Eutelsat的CEO Rodolphe Belmer時,他說他希望Intelsat在破產保護中變得更加強大。您是否同意?您認為運營商有能力反彈嗎?

Choi:Intelsat擁有強大的管理團隊,而Rodolphe Belmer從我自己與他的私人互動來看,也很聰明的人。我非常同意Rodolphe的觀點,即Intelsat將在破產保護中崛起,成為我們行業中最強大的領導者之一。

Kaul:我也這樣認為。Intelsat是衛星通信領域最大、最受人尊敬的公司之一。為了行業的利益,對他們來說成功至關重要。在許多機會中,它們一直是我們可靠的合作伙伴。他們從重組中變得更強大、更敏捷,這對整個行業都有利,我相信他們會的。

Mahmood:我們對Intelsat及其管理層扭轉局面的能力表示最大的敬意。Intelsat處境艱難,它具有很高的財務杠桿,需要償還現有債務,同時還需要在其收到C頻段拍賣收益之前支付數十億美元,來清償債務。一旦完成,從我在新聞界讀到的內容來看,這將使Intelsat籌集近50億美元,這將為未來的堅實未來奠定基礎。拍賣后,Intelsat應該是一家更穩定、更強大的公司。

《Via Satellite》:OneWeb、Intelsat進入破產保護,哪個更令人吃驚?您能解釋一下原因嗎?

Choi:Intelsat十多年來一直背負著超過150億美元的債務。他們的競爭對手已經對他們的滅亡已經預測很多年了。OneWeb進入破產保護令我感到驚訝,因為這是Softbank如此引人注目的項目和投資。我懷疑,如果沒有WeWork的失敗和其他投資麻煩,Softbank是否會讓Oneweb無法敗壞自己的聲譽,這種聲譽一直持續到最近,非常出色。

Mahmood:老實說,Intelsat更令人吃驚。一年前,我簡直沒有想到Intelsat擁有50多個產生現金的衛星也會破產,即使負債累累。Intelsat具有可持續的客戶群、穩定的收入、大量的訂單,并且即將從C頻段銷售中獲得大筆收益。我猜想最終這個時機沒有發揮作用,后者花費的時間比最初預期的更長,所需的中期現金也更多。

《Via Satellite》:對LEO星座/網絡的樂觀情緒是否煙消云散?您期望其中任何一個成功嗎?

Choi:Iridium、Globalstar、Orbcomm和其它公司正在LEO經營成功的業務。Matt Desch仍然充滿樂觀,因此,不是每個人說的軌道是好是壞,更好更壞。具有滿足客戶要求的技術的合理的業務計劃將永遠蓬勃發展。毋庸置疑,正如我已經多次表達的那樣,由于許多技術、法規、物流和市場挑戰,LEO寬帶是一項艱巨的業務。如果您查看SpaceX的Starlink,他們的業務案例和OneWeb有什么區別?他們宣布了哪些客戶名單?用LEO寬帶服務于大眾市場的消費者將是一件困難的事,因為地面電纜、光纖和無線將占據大部分市場,而生活在文明邊緣、遠離無線鐵塔的人數不夠多到足以證明每五年需更50到100億美元投資的合理性。我認為,SpaceX面臨的挑戰將是說服投資者,使他們看上去與OneWeb有何不同,而此系統與比系統看起來,是更為相似,而不是不同。

Kaul:盡管LEO運營商面臨挑戰,但Hughes認為,具有最小延遲和全球覆蓋范圍的LEO系統,以及LTE、GEO和MEO衛星,都可以在日益復雜的網絡中發揮作用。我不希望LEO成為全球連接的靈丹妙藥,而且從來沒有。相反,我將LEO視為復雜的多傳輸生態系統的一部分,該生態系統利用所有類型的連接性來滿足全球的巨大需求。顯然,LEO服務的最初應用將是在海上、航空和陸地交通領域,其全球覆蓋范圍將提供優于其他系統的優勢。這對于延遲時間較短,可滿足VPN等實時業務需求的企業應用程序也很有價值。在這些市場中,必要的相控陣天線的成本是合理的。然而,當涉及到LEO的消費者應用時,天線的成本成為一個障礙。該行業尚未突破那里的成本壁壘,但他們會做到。從現在開始大約五年后,我認為我們將克服這一挑戰。

Mahmood:LEO星座面臨巨大挑戰。除了Iridium公司(只有在成功進行破產重組后才有可能),該業務案例尚未得到證實。需要非常耐心和熱情的投資者大量的前期資金,他們愿意等待很多年才能看到任何收入(如果有的話)。

在Yahsat,我們一直采取謹慎的態度,并依賴可靠的商業模式。我們堅信GEO衛星的優勢,因為它們可提供極高的吞吐量,并且在偏遠地區提供連接方面更為高效。如果價格合理,即使有些延遲,也不足以使大多數人拒絕接受該產品。我們密切關注LEO的發展,并始終與主要參與者保持公開討論。當時機成熟時,我希望它將成為現實,因為它會帶來容量成本方面的好處,因此我們不會抵制LEO浪潮,并希望將其組合起來,以滿足我們作為衛星寬帶解決方案提供商的未來容量需求。

Pearce:正在建設或開發中的LEO網絡仍然很多,并且必須有一個或兩個合理的可能性使它們中的一兩個實現現金流收支平衡和可行性。所有新的衛星計劃都需要長途跋涉才能生存,有時要花費數年的時間才能克服技術、法律、法規、商業和財務方面的巨大挑戰,才能賺到第一桶金。它不是為膽小者而設計的,除非該計劃既靈活又敏捷,否則很容易被顛覆。但這可以在LEO中完成,Iridium證明了這一點。

《Via Satellite》:您認為英國政府向OneWeb投資的舉動是好是壞?這對整個航天產業意味著什么?

Choi:我認為英國政府進入OneWeb肯定會導致更多的研發投資,并為英國增加航天方面的就業機會,無論OneWeb的商業前景如何,英國將具有更大的批量生產衛星能力。我認為這對行業來說是個好兆頭。

《Via Satellite》:在過去的幾年中,衛星行業經常談論移動性是增長的關鍵。鑒于航空和郵輪市場受到的沖擊,這會導致對衛星行業的長期損害嗎?

Choi:移動性需求已經枯竭,因為航線停飛了飛機,沒有人飛行。該部門最終將恢復,但要恢復正常狀態還需要幾年時間。向衛星運營商做出重大承諾的移動服務提供商都在尋求救濟,最終這將影響到FSS運營商。幸運的是,隨著對移動性需求的枯竭,對寬帶的需求將取代它,因此,我相信這種痛苦只會在FSS運營商的短期內感受到。

Kaul:我認為短期內對移動性垂直行業有影響。出行服務對于航空、海上和陸地應用至關重要。當行業復蘇時,市場將得到改善。我認為這不是一個長期的問題。

Pearce:不,所有證據都表明,對移動數據連接的需求持續強勁增長,而我們才剛剛進入航空行業移動數據革命的開始。甚至有人爭論說,新冠疫情的短期影響將刺激航空業的數字化,將全球衛星連接性置于增加對商用飛機的自動化和實時數字服務的核心。其它收益還包括大量減少碳排放,這意味著天空更清潔,以及為確保全球航空業負責任地運營而采取的重大舉措。

《Via Satellite》:鑒于越來越多的遠程工作對連接的需求達到了新的高度,您是否認為這是衛星行業成為全球通信網絡更大一部分的好時機?

Choi:我堅信,目前的FSS衛星運營商和移動運營商都在等待著他們成長的金色窗口。隨著人們從大城市中心轉移到更多農村和郊區環境,人口密度將下降。這些是需要寬帶且服務且有待服務的領域。在這次新冠疫情危機期間,紐約市以外的農村地區的度假房屋價格上漲了兩倍。如果寬帶普及并且負擔得起,那么更多的人會選擇離開。

Kaul:需求一直穩定并且持續增長。我們獲得的訂戶數量超過了今年上半年的預期。業務運行良好,我們正在經歷的需求僅證明了對我們的衛星互聯網服務和連接解決方案的需求。

Mahmood:肯定的??紤]到正在發生的事情,更重要的是我們繼續努力彌合數字鴻溝。對連接的需求將推動政府確保任何地方和任何地方的連接。盡管地面在滿足這些需求方面取得了長足的進步,但我們都知道,衛星是確保負擔得起,無處不在的覆蓋范圍的唯一選擇。新的IoT革命和5G的推出將使衛星發揮更重要的作用。5G將需要將衛星集成到主流中,以實現與端到端5G生態系統和標準的完全互操作性。5G為衛星行業提供了許多機會,可以提供更廣泛的服務和應用,同時支持移動運營商不斷增長的回傳需求。

Pearce:不是連通性自身,而是數字化可以帶給整個行業的價值。根據我們的經驗,我們已經看到商業海運行業的持續轉型是有彈性的,無縫的全球連通性使該行業能夠引入新穎的業務和運營模式,提高效率,增加新收入,以及建立一個更清潔、更安全的行業。我們看到商業衛星通信越來越多地與政府擁有的基礎設施一起工作,提供了新的、高度靈活的、可互操作的功能,以使政府能夠支持和保護其公民。盡管商用航空業在短期內受到了新冠疫情的影響,但毫無疑問,隨著時間的推移,機載通信和聯網飛機的雙重趨勢將繼續快速發展,從而提供更高效、更綠色、更安全的全球航空產業。

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